Pred časom Yellenová navštívila Čínu a údajne mala na svojich pleciach množstvo „úloh“. Zahraničné médiá jej pomohli zhrnúť jednu z nich: „presvedčiť čínskych predstaviteľov, že Spojené štáty v mene národnej bezpečnosti zabránia Číne v získavaní citlivých technológií, ako sú polovodiče, a že séria opatrení nemá za cieľ poškodiť čínsku ekonomiku.“
Je rok 2023, Spojené štáty zaviedli zákaz čínskeho čipového priemyslu, ktorý sa konal najmenej tucetkrát, zoznam subjektov z pevninskej časti USA obsahuje viac ako 2 000 podnikov a jednotlivcov, čo môže byť aj opakom takejto veľkej, dojímavej udalosti, jednoducho „naozaj plačem k smrti“.
Možno by to ani samotní Američania nezniesli, čo sa čoskoro stalo terčom ďalšieho článku v New York Times.
Štyri dni po tom, čo Yellenová opustila Čínu, Alex Palmer, známy čínsky reportér zo zahraničných médií, publikoval v denníku NYT článok opisujúci blokádu čipov zo strany USA, ktorý mal priamo v názve napísané: Toto je vojnový akt.
Alex Palmer, absolvent Harvardu a prvý držiteľ štipendia Yanjing na Pekinskej univerzite, sa dlhodobo venuje Číne, vrátane Xu Xianga, fentanylu a TikToku, a je starým známym, ktorý urazil city čínskeho ľudu. Napriek tomu sa mu podarilo presvedčiť Američanov, aby mu povedali pravdu o čipe.
V článku jeden respondent otvorene vyhlásil, že „nielenže nedovolíme Číne dosiahnuť žiadny pokrok v technológii, ale aktívne zvrátime ich súčasnú úroveň technológií“ a že zákaz čipov je „v podstate o odstránení celého ekosystému pokročilých technológií v Číne“.
Američania si vzali slovo „eradicate“ (vykoreniť), ktoré má rovnaký význam ako „vyhladiť“ a „vykoreniť“, a často sa s ním spája vírus kiahní alebo mexické drogové kartely. Teraz je predmetom tohto slova čínsky high-tech priemysel. Autori predpovedajú, že ak tieto opatrenia uspejú, mohli by ovplyvniť pokrok Číny na celú generáciu.
Každý, kto chce pochopiť rozsah vojny, si bude musieť slovo „vykoreniť“ opakovane zopakovať.
01
Eskalácia vojny
Zákon hospodárskej súťaže a vojnový zákon sú v skutočnosti dve úplne odlišné veci.
Obchodná konkurencia je konkurenciou v rámci právneho rámca, ale vojna nie je to isté, súper takmer nerešpektuje žiadne pravidlá a obmedzenia, urobí čokoľvek, aby dosiahol svoje strategické ciele. Najmä v oblasti čipov môžu Spojené štáty dokonca neustále meniť pravidlá – prispôsobíte sa jednej sade, ona sa okamžite nahradí novou sadou, ktorá sa s vami vysporiada.
Napríklad v roku 2018 americké ministerstvo obchodu uvalilo sankcie na spoločnosť Fujian Jinhua prostredníctvom „zoznamu subjektov“, čo priamo viedlo k pozastaveniu výroby tejto spoločnosti (ktorá teraz obnovila svoju činnosť); v roku 2019 bola na zoznam subjektov zaradená aj spoločnosť Huawei, čo americkým spoločnostiam obmedzilo poskytovanie produktov a služieb, ako napríklad softvéru EDA a systému GMS od spoločnosti Google.
Po zistení, že tieto prostriedky nedokážu úplne „eliminovať“ Huawei, Spojené štáty zmenili pravidlá: od mája 2020 začali vyžadovať od všetkých spoločností využívajúcich americké technológie, ako napríklad zlievareň TSMC, aby dodávali Huawei, čo priamo viedlo k stagnácii spoločnosti Hisiculus a prudkému poklesu mobilných telefónov Huawei, čo každoročne prináša čínskemu priemyselnému reťazcu straty vo výške viac ako 100 miliárd juanov.
Následne Bidenova administratíva zvýšila cieľovú palebnú silu z „podniku“ na „priemysel“ a na zoznam zakázaných produktov sa postupne dostal veľký počet čínskych podnikov, univerzít a vedeckovýskumných inštitúcií. 7. októbra 2022 vydal Úrad pre priemysel a bezpečnosť (BIS) Ministerstva obchodu USA nové nariadenia o kontrole vývozu, ktoré takmer priamo stanovili „strop“ pre čínske polovodiče:
Vývoz logických čipov s technológiou nižšou ako 16nm alebo 14nm, pamäťových vrstiev NAND so 128 alebo viac vrstvami, integrovaných obvodov DRAM s technológiou 18nm alebo menej atď. je obmedzený a dodávky výpočtových čipov s výpočtovým výkonom presahujúcim 4800TOPS a šírkou pásma prepojenia presahujúcou 600 GB/s sú tiež obmedzené, či už ide o zlievareň alebo priamy predaj produktov.
Slovami washingtonského think-tanku: Trump sa zameriava na podniky, zatiaľ čo Biden útočí na priemyselné odvetvia.
Pri čítaní románu Problém troch telies je pre bežných čitateľov ľahké pochopiť Yang mo Zhiziho, ktorý má za cieľ uzamknúť pozemskú technológiu; v skutočnosti si však mnohí ľudia bez priemyslu pozriu na zákaz čipov a často si myslia: pokiaľ dodržiavate pravidlá Spojených štátov, nebudete terčom; keď ste terčom, znamená to, že ste urobili niečo zle.
Toto vnímanie je normálne, pretože mnohí ľudia stále zostávajú v „súťažnom“ rozpoložení. Ale vo „vojne“ môže byť toto vnímanie ilúziou. V posledných rokoch si mnohí manažéri polovodičových spoločností uvedomili, že keď sa nezávislý výskum a vývoj podniku začne zapájať do pokročilých oblastí (aj keď len v predvýskumnej fáze), narazí na neviditeľnú plynovú stenu.
Výskum a vývoj špičkových čipov je založený na súbore globálnych dodávateľských reťazcov technológií, napríklad na výrobu 5nm SoC čipov je potrebné kúpiť jadrá od spoločnosti Arm, kúpiť softvér od spoločnosti Candence alebo Synopsys, kúpiť patenty od spoločnosti Qualcomm a koordinovať výrobnú kapacitu s TSMC... Pokiaľ sa tieto kroky vykonajú, dostanú sa do zorného poľa dohľadu BIS amerického ministerstva obchodu.
Jedným z prípadov je spoločnosť zaoberajúca sa čipmi, ktorú vlastnil výrobca mobilných telefónov a ktorá otvorila dcérsku spoločnosť zameranú na výskum a vývoj na Taiwane, aby prilákala miestne talenty na výrobu čipov spotrebiteľskej triedy, no čoskoro sa stretla s „vyšetrovaním“ príslušných taiwanských oddelení. V zúfalstve bola dcérska spoločnosť vyčlenená z materskej spoločnosti ako nezávislý dodávateľ mimo orgánu, ale musela byť opatrná.
Taiwanská dcérska spoločnosť bola nakoniec nútená ukončiť činnosť po razii taiwanských „prokurátorov“, ktorí vykonali raziu a zabavili jej servery (neboli zistené žiadne porušenia). A o niekoľko mesiacov neskôr sa jej materská spoločnosť jednoducho chopila iniciatívy na rozpustenie – vrcholový manažment zistil, že podľa meniacej sa zákazy, pokiaľ ide o projekt špičkových čipov, existuje riziko „one-click nula“.
Keď sa nepredvídateľný biznis stretne s hlavným akcionárom, ktorému sa páči priekopa technológie Maoxiang, výsledok je v podstate odsúdený na neúspech.
Táto schopnosť „jedného kliknutia nula“ v podstate znamená, že Spojené štáty premenili „globálne priemyselné rozdelenie založené na voľnom obchode“, ktoré predtým presadzovali, na zbraň na útok na nepriateľa. Americkí vedci prišli s termínom zbraňovaná vzájomná závislosť, aby toto správanie prikrášlili.
Po tom, čo sme tieto veci jasne videli, je zbytočné diskutovať o mnohých predtým kontroverzných veciach. Napríklad nemá zmysel zosmiešňovať Huawei za porušenie zákazu voči Iránu, pretože bolo jasne povedané, že „Irán je len výhovorka“; je absurdné obviňovať Čínu z jej priemyselnej politiky, keďže Spojené štáty vynakladajú 53 miliárd dolárov na dotovanie výroby čipov a podporu presunu výroby do iných krajín.
Clausewitz raz povedal: „Vojna je pokračovaním politiky.“ To isté platí aj pre vojny o čipy.
02
Blokáda sa vracia späť
Niektorí ľudia sa opýtajú: Spojené štáty, aby „bojovali celú krajinu“, nemajú ako sa s tým vysporiadať?
Ak hľadáte nejaký druh magického triku na prelomenie nepriateľa, nie je to tak. Samotná informatika sa zrodila v Spojených štátoch, najmä priemysel integrovaných obvodov. Na druhej strane, aby si človek privlastnil priemyselný reťazec, používal vojnové prostriedky a hral si na to, aby hovoril o ňom. Čína môže dobyť celý priemysel postupne, postupne a postupne, len dlhšie.
Nie je však pravda, že tento „vojnový akt“ nemá žiadne vedľajšie účinky a možno ho používať dlhodobo. Najväčším vedľajším účinkom celosektorovej blokády USA je toto: dáva Číne možnosť spoľahnúť sa na riešenie problému na trhové mechanizmy, a nie len na číru silu plánovania.
Táto veta sa môže na prvý pohľad zdať ťažko pochopiteľná. Najprv môžeme pochopiť, aká je sila čistého plánovania, napríklad v polovodičovom priemysle existuje špeciálny projekt na podporu rozsiahleho technického výskumu s názvom „technológia výroby integrovaných obvodov vo veľkom meradle a kompletný proces“, toto odvetvie sa zvyčajne nazýva O2 špeciálne, čisté finančné fondy.
Mnoho spoločností si vzalo 02 special, keď autor investoval do polovodičov, keď výskumná spoločnosť videla veľa „02 special“, ktoré opustili prototyp, po tom, čo videli zmiešaný pocit, ako to povedať? Mnohé zariadenia nahromadené v sklade sú sivá ruka, pravdepodobne až keď budú vedúci inšpekcie presunutí na leštenie.
Samozrejme, špeciálny projekt 02 poskytol v zime v tom čase cenné finančné prostriedky pre podniky, ale na druhej strane, efektívnosť využitia týchto prostriedkov nie je vysoká. Obávam sa, že ak sa spoliehame len na finančné dotácie (aj keď sú tieto dotácie pre podniky), je ťažké vytvoriť technológie a produkty, ktoré sa dajú uviesť na trh. Každý, kto niekedy robil výskum, to vie.
Pred vojnami čipov mala Čína veľa problémov so zariadeniami, materiálmi a malými spoločnosťami zaoberajúcimi sa čipmi, ktoré sa snažili konkurovať svojim zahraničným konkurentom. Spoločnosti ako SMIC, JCET a dokonca aj Huawei im zvyčajne nevenovali veľkú pozornosť a je ľahké pochopiť prečo: nepoužívali domáce produkty, keď si mohli kúpiť vyspelejšie a nákladovo efektívnejšie zahraničné produkty.
Blokáda čínskeho priemyslu čipov zo strany Spojených štátov však priniesla týmto spoločnostiam vzácnu príležitosť.
V prípade blokády boli domáci výrobcovia, ktorých predtým továrne alebo uzavreté testovacie závody ignorovali, urýchlene presunutí do regálov a veľké množstvo zariadení a materiálov bolo odoslané na výrobnú linku na overenie. Dlhé sucho a dážď v malých domácich továrňach zrazu priniesli nádej a nikto sa neodvážil premárniť túto vzácnu príležitosť, a tak aj oni neúnavne pracovali na zlepšovaní produktov.
Hoci ide o vnútorný cyklus marketingu, vynútený odchod z marketingu, jeho účinnosť je tiež efektívnejšia ako čistá plánovacia sila: jedna strana železným srdcom nahrádza domácu spoločnosť, druhá strana zúfalo chytá slamky a vo vedecko-technickom rade bohatý efekt inšpirovaný polovodičmi proti prúdu takmer v každom vertikálnom segmente existuje mnoho spoločností v objeme.
Vypočítali sme trend zisku kótovaných čínskych polovodičových spoločností za posledných desať rokov (vyberáme iba spoločnosti s desaťročnými nepretržitými výsledkami) a vidíme jasný rastový trend: pred 10 rokmi bol celkový zisk týchto domácich spoločností len viac ako 3 miliardy a do roku 2022 ich celkový zisk presiahol 33,4 miliardy, čo je takmer 10-krát viac ako pred 10 rokmi.
Čas uverejnenia: 30. októbra 2023
