Pred nejakým časom Yellen navštívila Čínu, údajne nesie na svojich pleciach veľa „úloh“, zahraničné médiá jej majú pomôcť jednu z nich zhrnúť: „presvedčiť čínskych predstaviteľov, že Spojené štáty v mene národnej bezpečnosti zabránia Číne získať citlivá technológia, ako sú polovodiče, a séria opatrení nemajú za cieľ poškodiť čínske hospodárstvo.
Bolo to v roku 2023, Spojené štáty spustili zákaz čínskeho čipového priemyslu, ktorý bol najmenej tucet kôl, zoznam subjektov pevninských podnikov a jednotlivcov viac ako 2 000, opak môže tiež tvoriť taký veľký dôvod, dotýkajúci sa , je to jednoducho „on naozaj, plačem k smrti“.
Možno to nemohli zniesť ani samotní Američania, čo čoskoro zasiahol ďalší článok v New York Times.
Štyri dni po tom, čo Yellenová opustila Čínu, Alex Palmer, známy čínsky reportér v kruhu zahraničných médií, publikoval na NYT článok popisujúci blokádu amerických čipov, ktorý bol priamo napísaný v názve: This is An Act of War.
Alex Palmer, absolvent Harvardu a prvý Yanjing Scholar na Pekingskej univerzite, sa už dlho venuje Číne, vrátane Xu Xiang, fentanylu a TikTok, a je starým známym, ktorý ranil city čínskeho ľudu. Ale prinútil Američanov, aby mu povedali pravdu o čipe.
V článku jeden respondent bez okolkov uviedol, že „nielenže nedovolíme Číne dosiahnuť žiadny technologický pokrok, ale aktívne zvrátime jej súčasnú úroveň technológie“ a že zákaz čipov je „v podstate o vykorenení celého čínskeho ekosystému vyspelých technológií. “
Američania prevzali slovo „vykoreniť“, ktoré má rovnaký význam ako „vyhubiť“ a „vykoreniť“ a často sa uvádza pred vírusom kiahní alebo mexickými drogovými kartelmi. Teraz je predmetom tohto slova čínsky high-tech priemysel. Ak tieto opatrenia uspejú, môžu ovplyvniť pokrok Číny na celú generáciu, predpovedajú autori.
Každý, kto chce pochopiť rozsah vojny, bude musieť opakovane žuť slovo vykoreniť.
01
Stupňujúca sa vojna
Zákon hospodárskej súťaže a právo vojny sú v skutočnosti dve úplne odlišné veci.
Obchodná súťaž je súťaž v právnom rámci, ale vojna nie je to isté, protivník takmer neberie ohľad na žiadne pravidlá a obmedzenia, urobí čokoľvek, aby dosiahol svoje vlastné strategické ciele. Najmä v oblasti čipov môžu Spojené štáty dokonca neustále meniť pravidlá – vy sa prispôsobíte jednej sade, tá okamžite nahradila novú, aby si s vami poradila.
Napríklad v roku 2018 ministerstvo obchodu USA uvalilo sankcie na Fujian Jinhua prostredníctvom „zoznamu subjektov“, čo priamo viedlo k pozastaveniu výroby (ktorá teraz opäť začala fungovať); V roku 2019 bola spoločnosť Huawei tiež zaradená do zoznamu subjektov, čo obmedzilo americké spoločnosti, aby jej poskytovali produkty a služby, ako napríklad softvér EDA a GMS spoločnosti Google.
Po zistení, že tieto prostriedky nedokážu úplne „eliminovať“ Huawei, Spojené štáty zmenili pravidlá: od mája 2020 začali požadovať od všetkých spoločností využívajúcich americkú technológiu, aby dodávali Huawei, ako napríklad zlievareň TSMC, čo priamo viedlo k stagnácii Hisiculus. a prudký pokles mobilných telefónov Huawei, ktorý čínskemu priemyselnému reťazcu každoročne prináša straty vo výške viac ako 100 miliárd juanov.
Potom Bidenova administratíva zvýšila cieľ palebnej sily z „podniku“ na „priemysel“ a na zoznam zákazov sa postupne zaradil veľký počet čínskych podnikov, univerzít a vedeckých výskumných inštitúcií. Dňa 7. októbra 2022 Úrad pre priemysel a bezpečnosť (BIS) Ministerstva obchodu USA vydal nové nariadenia o kontrole exportu, ktoré takmer priamo stanovujú „strop“ pre čínske polovodiče:
Logické čipy pod 16nm alebo 14nm, úložisko NAND so 128 vrstvami alebo viac, integrované obvody DRAM s 18nm alebo menej atď. sú obmedzené na export a výpočtové čipy s výpočtovým výkonom presahujúcim 4800TOPS a šírkou pásma prepojenia presahujúcou 600GB/s sú tiež obmedzené na dodávku , či už zlievareň alebo priamy predaj výrobkov.
Slovami washingtonského think-tanku: Trump sa zameriava na podniky, zatiaľ čo Biden zasahuje odvetvia.
Pri čítaní románu Problém troch telies je pre bežných čitateľov ľahké pochopiť Yang mo Zhizi na uzamknutie technológie Zeme; Ale v skutočnosti, keď sa mnohí ľudia, ktorí nie sú z priemyslu, pozerajú na zákaz čipov, často majú dojem: pokiaľ budete dodržiavať pravidlá Spojených štátov, nebudete terčom; Keď vás zacielia, znamená to, že ste urobili niečo zlé.
Toto vnímanie je normálne, pretože mnoho ľudí stále zostáva v „konkurenčnom“ rozpoložení. Ale vo „vojne“ môže byť toto vnímanie ilúziou. V posledných rokoch mnohí vedúci pracovníci v oblasti polovodičov uvažujú o tom, že keď sa nezávislý výskum a vývoj podniku začne zapájať do pokročilých oblastí (hoci len predvýskumu), narazí na neviditeľnú plynovú stenu.
Výskum a vývoj špičkových čipov je založený na súbore globálneho technologického dodávateľského reťazca, ako napríklad na výrobu 5nm SoC čipov, musíte si kúpiť jadrá od Arm, kúpiť softvér od Candence alebo Synopsys, kúpiť patenty od Qualcommu a koordinovať výrobná kapacita s TSMC... Pokiaľ budú tieto kroky vykonané, vstúpia do zorného poľa dohľadu BIS Ministerstva obchodu USA.
Jedným prípadom je čipová spoločnosť vlastnená výrobcom mobilných telefónov, ktorá otvorila výskumnú a vývojovú pobočku na Taiwane, aby prilákala miestnych talentov na výrobu čipov spotrebiteľskej kvality, ale čoskoro narazila na „vyšetrovanie“ príslušných taiwanských oddelení. V zúfalstve sa dcérska spoločnosť vykrútila z matky ako nezávislý dodávateľ mimo tela, ale musela byť opatrná.
Nakoniec bola taiwanská pobočka nútená ukončiť svoju činnosť po razii taiwanských „prokurátorov“, ktorí vykonali raziu a odobrali jej servery (nenašli sa žiadne porušenia). A o pár mesiacov neskôr jednoducho prevzala iniciatívu na rozpustenie aj jej materská spoločnosť – vrcholový manažment zistil, že pod meniacim sa zákazom, pokiaľ ide o špičkový čipový projekt, hrozí „nula jedným kliknutím. “
V skutočnosti, keď sa nepredvídateľný obchod stretne s hlavným akcionárom, ktorý má rád priekopu technológie Maoxiang, výsledok je v podstate odsúdený na zánik.
Táto schopnosť „na jedno kliknutie nula“ v podstate znamená, že Spojené štáty zmenili „globálnu priemyselnú divíziu založenú na voľnom obchode“, ktorú predtým presadzovali, na zbraň na útok na nepriateľa. Americkí vedci prišli s termínom vzájomná závislosť zbraňami, aby toto správanie prekryli.
Keď si tieto veci jasne pozriete, mnohé z predtým kontroverzných vecí je zbytočné rozoberať. Napríklad nemá zmysel osočovať Huawei za porušenie zákazu pre Irán, pretože bolo jasne povedané, že „Irán je len výhovorka“; Je smiešne obviňovať Čínu z jej priemyselnej politiky, keďže Spojené štáty vynakladajú 53 miliárd dolárov na dotovanie výroby čipov a podporu preskupovania.
Clausewitz raz povedal: "Vojna je pokračovaním politiky." To isté s čipovými vojnami.
02
Blokáda uhryzne späť
Niektorí ľudia sa budú pýtať: Spojené štáty, takže "celá krajina bojovať", neexistuje spôsob, ako sa s tým vyrovnať?
Ak hľadáte taký magický trik na zlomenie nepriateľa, nie je to tak. Samotná počítačová veda sa zrodila v Spojených štátoch, najmä priemysel integrovaných obvodov, druhá strana na to, aby využila vojnové prostriedky na to, aby hrala právo hovoriť o priemyselnom reťazci, Číne môže trvať len dlhší čas, kým dobytie z upstream a downstream bit po kúsku, čo je dlhý proces.
Nie je však pravda, že tento „vojnový akt“ nemá žiadne vedľajšie účinky a môže sa používať dlhodobo. Najväčší vedľajší efekt celosektorovej blokády v USA je tento: dáva Číne príležitosť spoliehať sa pri riešení problému na trhové mechanizmy, a nie na čistú silu plánovania.
Táto veta sa môže zdať na prvý pohľad ťažko zrozumiteľná. Najprv môžeme pochopiť, aká je sila čistého plánovania, napríklad v polovodičovom priemysle existuje špeciálny projekt na podporu veľkého technického výskumu, nazývaný „technológia výroby integrovaných obvodov vo veľkom meradle a kompletný proces“, toto odvetvie sa zvyčajne nazýva 02 špeciálne, čisté finančné fondy.
02 špeciálne mnoho spoločností vzalo, keď bol autor v investícii do polovodičov, keď výskumná spoločnosť videla veľa "02 špeciálnych" opustil prototyp, potom, čo videl pocit zmiešaný, ako to povedať? Mnohé zo zariadení nahromadených v sklade sú sivou rukou, pravdepodobne až vtedy, keď budú vedúci inšpekcie vysťahovaní na leštenie.
Špeciálny projekt 02 samozrejme v tom čase priniesol podnikom cenné finančné prostriedky, ale na druhej strane efektivita využitia týchto prostriedkov nie je vysoká. Obávam sa, že pri spoliehaní sa len na finančné dotácie (aj keď dotácie sú podniky) je ťažké vyrobiť technológie a produkty, ktoré možno uviesť na trh. Každý, kto niekedy robil výskum, to vie.
Pred čipovými vojnami mala Čína veľa problémových zariadení, materiálov a malých čipových spoločností, ktoré sa snažili konkurovať svojim zahraničným náprotivkom, a spoločnosti ako SMIC, JCET a dokonca aj Huawei im zvyčajne nevenovali veľkú pozornosť a je ľahké pochopiť, prečo : nepoužili by domáce produkty, keď by si mohli kúpiť zrelšie a cenovo výhodnejšie zahraničné produkty.
Blokáda čínskeho čipového priemyslu Spojenými štátmi však týmto spoločnostiam priniesla vzácnu príležitosť.
V prípade blokády boli domáci výrobcovia, ktorých predtým továrne alebo zapečatené testovacie závody ignorovali, nahnané do regálov a veľké množstvo zariadení a materiálov sa poslalo do výrobnej linky na overenie. A dlhé sucho a dažde domácich malých tovární zrazu videli nádej, nikto sa neodvážil premárniť túto vzácnu príležitosť, a tak neúnavne pracovali aj na zdokonaľovaní výrobkov.
Hoci ide o vnútorný cyklus marketingu, vytlačený z marketingu, ale jeho účinnosť je tiež efektívnejšia ako čistá plánovacia sila: jedna strana železné srdce k domácej náhrade, jedna strana zúfalo chytá slamky a vo vede a technike doska bohatý efekt inšpirovaný polovodičmi proti prúdu takmer každý vertikálny segment existuje veľa spoločností v objeme.
Vypočítali sme ziskový trend čínskych kótovaných polovodičových spoločností za posledných desať rokov (vyberajú sa iba spoločnosti s desaťročnou nepretržitou výkonnosťou) a uvidíme jasný trend rastu: pred 10 rokmi bol celkový zisk týchto domácich spoločností len viac ako 3 miliardy a do roku 2022 ich celkový zisk presiahol 33,4 miliardy, čo je takmer 10-krát viac ako pred 10 rokmi.
Čas odoslania: 30. októbra 2023
