Aký objem má trh s MCU? „Neplánujeme dva roky dosahovať zisk, ale zároveň zabezpečiť predajnú výkonnosť a podiel na trhu.“ Toto heslo predtým kričal jeden domáci podnik zaoberajúci sa MCU, ktorý je kótovaný na burze. Trh s MCU sa však v poslednom čase veľmi nepohol a začal si budovať dno a stabilizovať sa.
Štúdium na dva roky
Posledných pár rokov bolo pre dodávateľov mikrokontrolérov ako na horskej dráhe. V roku 2020 bola výrobná kapacita čipov obmedzená, čo viedlo ku globálnemu nedostatku čipov a ceny mikrokontrolérov tiež vzrástli. Proces lokálnej substitúcie mikrokontrolérov na domácom trhu tiež dosiahol veľký pokrok.
Avšak od druhej polovice roka 2021 viedol slabý dopyt po paneloch, mobilných telefónoch, notebookoch atď. k poklesu spotových cien rôznych čipov a klesaniu cien MCU. V roku 2022 sa trh s MCU výrazne diferencoval a ceny čipov pre bežných spotrebiteľov sa blížili k bežným cenám. V júni 2022 začali ceny MCU na trhu prudko klesať.
Cenová konkurencia na trhu s čipmi je čoraz tvrdšia a cenová vojna na trhu s mikrokontrolérmi sa stáva čoraz tvrdšou. Aby si domáci výrobcovia udržali podiel na trhu, dokonca predávajú so stratou, čo vedie k prudkému poklesu trhových cien. Znižovanie cien sa stalo bežným javom a dosahovanie zisku sa stalo spôsobom, akým výrobcovia dosahujú nové minimá.
Po dlhom období znižovania cien zásob začal trh s MCU vykazovať známky dosiahnutia dna a správy z dodávateľského reťazca uviedli, že továreň na výrobu MCU už nepredáva za nižšiu cenu, ako je ich pôvodná cena, a dokonca mierne zvýšila cenu, aby sa vrátila do rozumnejšieho rozpätia.
Taiwanské médiá: Dobré znamenie, uvidíme úsvit
Podľa taiwanských médií Economic Daily je úprava zásob polovodičov dobrým znamením, keďže trh s mikrokontrolérmi (MCU) ako prvý znáša tlak klesajúcich cien. Popredné taiwanské podniky v oblasti vyjednávania nedávno zastavili stratégiu zbavovania sa zásob a ceny niektorých položiek dokonca začali rásť. MCU sa široko používajú v spotrebnej elektronike, automobiloch, priemyselnom riadení a ďalších kľúčových oblastiach. Teraz cena rastie a prvý pokles (cien) sa zastavuje, čo naznačuje, že dopyt po polovodičoch je vysoký a trh s polovodičmi nie je ďaleko od cesty k oživeniu.
Globálne indexové továrne MCU vrátane Renesas, NXP, mikročipov atď. majú dôležité postavenie v globálnom polovodičovom priemysle; taiwanskú továreň zastupujú Shengqun, New Tang, Yilong, Songhan atď. S uvoľnením klesajúcej konkurencie zo strany pevninských podnikov budú mať úžitok aj príslušní výrobcovia.
Zasvätení z odvetvia poukázali na to, že MCU sa veľmi široko používa, jeho dynamika sa používa na posudzovanie boomu polovodičov, finančné výsledky a výhľady mikrojadrov, ktoré sa viac prirovnávajú k „kanárikovi v bani“, zdôrazňuje, že MCU a vývoj trhu sú veľmi blízko a teraz je signálom opätovného rastu cien po úprave zásob polovodičov dobrý signál.
Aby sa vyriešil obrovský tlak na zásoby, čelil priemysel MCU od štvrtého štvrťroka minulého roka do prvej polovice tohto roka najhoršiemu temnému obdobiu v histórii. Výrobcom MCU na pevnine nevadili náklady na vyjednávanie o vypredaní zásob a do cenového bojiska sa zapojili aj známe továrne na integrované komponenty (IDM). Našťastie sa nedávne trhové ceny zásob postupne blížia ku koncu.
Nemenovaná taiwanská továreň MCU odhalila, že s uvoľnením cenovej politiky pevninských podnikov sa cenový rozdiel medzi produktmi z prielivu postupne zmenšuje a začal prichádzať malý počet urgentných objednávok, čo vedie k rýchlejšiemu odstraňovaniu zásob a úsvit by nemal byť ďaleko.
Výkon je otravný. Nemôžem to zvládnuť.
MCU ako rozdelenie obvodov má viac ako 100 domácich spoločností MCU, pričom tieto segmenty trhu čelia veľkému tlaku na zásoby a aj rozdelenie obvodov je v konkurencii viacerých spoločností MCU. Aby sa rýchlejšie zásobovali a udržiavali vzťahy so zákazníkmi, niektorí výrobcovia MCU dokážu len obetovať hrubý zisk a urobiť ústupky v cene výmenou za objednávky zákazníkov.
S podporou prostredia s nízkym dopytom na trhu bude cenová vojna naďalej ťahať výkonnosť nadol, takže operácia nakoniec zničí negatívny hrubý zisk a dokončí premiešanie.
V prvej polovici tohto roka viac ako polovica z 23 kótovaných spoločností MCU na domácom trhu stratila peniaze, MCU sa stáva čoraz ťažšie predateľným a niekoľko výrobcov dokončilo fúzie a akvizície.
Podľa štatistík dosiahlo v prvej polovici tohto roka medziročný rast tržieb iba 11 z 23 domácich spoločností kótovaných na MCU a výkonnosť výrazne klesla, vo všeobecnosti o viac ako 30 %, pričom najviac klesala jadrová technológia Sea Technology, a to až o 53,28 %. Výsledky rastu tržieb nie sú veľmi dobré, iba jedna spoločnosť rástla o viac ako 10 %, zvyšných 10 je pod 10 %. Čistá zisková marža, z 13 spoločností je 23 strát, iba spoločnosť Le Xin Technology vykázala kladný čistý zisk, ale tiež sa zvýšila len o 2,05 %.
Pokiaľ ide o hrubú ziskovú maržu, hrubá zisková marža spoločnosti SMIC klesla priamo pod 20 % zo 46,62 % v minulom roku; spoločnosť Guoxin Technology klesla z 53,4 % v minulom roku na 25,55 %; podiel národných zručností klesol zo 44,31 % na 13,04 %; spoločnosť Core Sea Technology klesla zo 43,22 % na 29,43 %.
Je zrejmé, že po tom, čo výrobcovia upadli do cenovej konkurencie, sa celé odvetvie dostalo do „začarovaného kruhu“. Domáci výrobcovia mikrokontrolérov, ktorí nie sú silní, sa dostali do cyklu konkurencie nízkych cien a interný objem im neumožňuje vyrábať kvalitnejšie špičkové produkty a konkurovať medzinárodným gigantom, čo dáva zahraničným investorom, ktorí majú ekologické, nákladové a dokonca aj kapacitné výhody, príležitosť túto výhodu využiť.
Trh teraz vykazuje známky oživenia, podniky sa chcú odlíšiť od konkurencie, je potrebné modernizovať technológie a produkty, na širšom trhu získať uznanie, je možné zdôrazniť obkľúčenie, aby sa predišlo osudu eliminácie.
Čas uverejnenia: 30. októbra 2023
